Sistemul bancar şi-a mărit gradul de concentrare în ultimii ani, deşi liderii au pierdut din cotă

Grupul de bănci care deţin cote de piaţă de peste 5% cumula la începutul anului 2012 circa 65,5% din totalul activelor, iar la finele lunii septembrie a anului trecut totalizau circa 66,4% din piaţă. Gradul de concentrare este mai mare decât la finele anului 2008, când a debutat creiza financiară, iar băncile care aveau cote de piaţă de peste 5% cumulau 65% din total active.

În perioada analizată, cea mai mare bancă din România, BCR, a pierdut din cota de piaţă aproape 4 puncte procentuale, de la 20,35% la 16,61%, în timp ce BRD, ocupanta poziţiei a doua, a coborât cu mai puţin de un punct, de la 13,14% la 12,39%.

În schimb, Banca Tranilvania (TLV), care era deja locul trei, şi-a majorat cota de piaţă de la 7,2% la 9,7%, înregistrând cea mai mare creştere organică din sistemul bancar. Ritmul de creştere a fost susţinut în principal de plasamentele în titluri de stat, care însumează aproape 10 miliarde lei, cu 65% peste nivelul de la finalul anului 2011. În acelaşi timp, soldul creditelor a urcat cu 25%, la 17,5 miliarde lei.

Spre desosebire de primele două bănci, care şi-au ajustat portofoliile în primele nouă luni de anul trecut, rămâne de văzut dacă în ultimul trimestru al anului trecut instituţia de credit din Cluj-Napoca a scos vreun portofoliu de credite în afara bilanţului, aşa cum a solicitat banca centrală.

Pe de altă parte, Banca Transilvania a semnat la finele anului trecut un acord de preluare a Volksbank România, care deţinea în septembrie 3,62% din activele bancare, în scădere de la 5,25% în ianuarie 2012 şi 3,81% în decembrie 2013.

Pe poziţia a patra se plasează Raiffeisen Bank, cu o cotă de piaţă de 7,48%, faţă de 6,46% la începutul anului 2012, urmată de CEC Bank, care şi-a majorat uşor cota de piaţă, de la 7,08% la 7,28%. Raiffeisen Bank a preluat în 2013 portofoliul de peste 100.000 de clienţi deţinut de Citibank Romania, cu active de 460 milioane lei (peste 90 de milioane de euro) şi peste 770 milioane de lei (peste 175 milioane euro) în depozite.

Tot în 2013, UniCredit Ţiriac Bank şi UniCredit Consumer Financing au semnat un contract de achiziţie a portofoliului de retail al RBS România, care cuprinde active de 315 milioane euro şi pasive de 230 milioane euro, tranzacţia incluzând şi portofoliul de tip private banking. Tranzacţia s-a reflectat în cota de piaţă a UniCredit Ţirac, care a urcat la finele acelui an la 7,58%, ceea ce o plasa pe poziţia a patra. În 2014, însă, cota Unicredit coboară cu 0,5 puncte procentuale chiar în primul trimestru (externalizări şi vânzări de credite), pentru a reveni uşor până în septembrie, la 7,17%, ceea ce o plasează pe poziţia a şasea.

La finele anului trecut, Consiliul Concurenşei şi-a dat acordul pentru preluarea de către UniCredit Ţiriac şi a portofoliului corporate de la RBS, care presupune active de circa 260 milioane euro şi depozite de 315 milioane euro.

Grupul băncilor cu o cotă de piaţă de peste 5% este încheiat de ING Bank Amsterdam Sucursala Bucureşti, care deţine o cotă de 5,73%, în creştere de la 4,52% în ianuarie 2012 şi 5% la fnele lui 2013.

Băncile cu o cotă de piaţă între 1 şi 5% deţineau împreună 27,93% din active la începutul anului 2012, iar în septembrie 2014 ponderea cumulată a acestora a coborât la 25,59%.

Grupa este condusă de Alpha Bank, cu o cotă de piaţă de 4,68%, în creştere de la 4,51% în 2012, urmată de Volksbank (3,62%), Bancpost (3,35% - stabil faţă de 2012), Piraeus (2,59% faţă de 2,2%), Citibank Europe Sucursala România (2,2% faţă de 1,67%), Garanti Bank (2,08% faţă de 1,75%), Banca Românească (1,91% faţă de 1,98%), Credit Europe (1,3% faţă de 1,41%) OTP Bank (1,29% faţă de 1,1%) şi Veneto Banca (1,29% faţă de 1,195).

De remarcat că din grupa de bănci cu cotă de piaţă de 1-5% a dispărut RBS România, care avea o cotă de piaţă de 1,79%, şi au coborât sub pragul de 1% bănci precum şi Eximbank şi Carpatica.

La începutul anului 2012, categoria de bănci mici, cu o cotă de piaţă de sub 1%, însuma o participaţie de 6,46%, care a urcat la 8,07%, în principal ca urmare a scăderii sub prag înregistrate de băncile enumerate anterior.

În septembrie anul trecut, Eximbank figura cu o cotă de piaţă de 0,98%, comparativ cu 1,05% în 2012 şi chiar 1,2% în iunie 2014, în timp ce Banca Carpatica a coborât la 0,94%, de la 1,3% în 2012.

Topul băncilor este încheiat de Millennium Bank (0,7%), care a fost preluat între timp de OTP Bank, BCR Locuinţe (0,66%), Marfin Bank (0,64%), Bank of Cyprus Sucursala România (0,45%), ProCredit Bank (0,44%), RBS Sucursala România (0,38%), Credit Agricole Bank (0,35%), Leeumi Bank (0,34%), RIB (0,30%), Nextebank (0,29%), Creditcoop (0,25%), Banca Română de Credite şi Investiţii (0,19%), Bloom Bank Sucursala România (0,15%), Banca Feroviara (0,15%), Raiffeisen Locuinţe (0,12%), TBI Bank sucursala Bucureşti (0,11%), BNP Sucursala Bucureşti (0,11%) şi Porsche Bank (0,09%).