Grupul Trans-Oil refinanţează cu succes Eurobondul de 500 de milioane de dolari

Grupul Trans-Oil, important operator in domeniul agribusiness din regiunea Marii Negre, companie cu model de afaceri integrat, anunţă refinanţarea cu succes a Eurobondului său garantat de 500 de milioane de dolari, scadent în 2026. Grupul a emis un nou Eurobond, in valoare de 550 de milioane de dolari, cu scadenţă în 2029, ca parte a strategiei sale de optimizare a structurii capitalului şi de extindere a profilului de maturitate a datoriei.

Tranzacţia a atras o cerere puternica din partea investitorilor din toata lumea, finalizandu-se cu o subscriere totala in valoare de1,2 miliarde de dolari — de peste doua ori mai mare decat valorea ofertei. Emisiunea a starnit un interes semnificativ din partea investitorilor instituţionali, instituţiilor financiare de dezvoltare, fondurilor de hedging, băncilor private şi a administratorilor de active din America de Nord, Europa şi Asia, demonstrând încrederea în modelul robust de afaceri şi în viziunea strategică a Grupului Trans-Oil.

Procesul a fost coordonat la nivel global de un grup de institutii financiare format din Citi, ING si Oppenheimer. Acestea, carora li s-au alaturat Raiffeisen Bank International şi UniCredit, au avut in acelasi timp si rolul de a gestiona registrul de subscriere şi de a coordona procesul de distribuţie al emisiunii, prin valorificarea reţelelor lor extinse, cu scopul de a realiza plasarea cu succes a emisiunii.

Comunicat publicat si furnizat de Mediafax

Citeşte comunicatul în întregime la adresa http://www.comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=20412