Alro confirmă informaţiile potrivit cărora Vimetco amână oferta secundară pentru 21% din acţiuni

Surse din piaţa de capital au declarat anterior pentru MEDIAFAX că Vimetco va amâna pentru la toamnă vânzarea a 21% din acţiunile Alro, din cauza contextului extern de pe pieţele financiare, care pune sub semnul întrebării succesul ofertei. Compania nu a precizat, în comunicatul transmis BVB, o altă perioadă când va lansa oferta.

"Alro, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu din Europa Centrală şi de Est, anunţă astăzi (vineri, n.r) că a fost informat cu privire la decizia acţionarului majoritar Vimetco, împreună cu acţionarul minoritar, Conef, de amânare a ofertei publice secundare a acţiunilor Alro la Bursa de Valori Bucureşti, din cauza condiţiilor de piaţă nefavorabile. Vimetco consideră că derularea ofertei publice secundare în acest moment nu întruneşte cele mai bune interese ale Alro sau ale acţionarilor săi", se arată în comunicatul Alro.

Iniţial, startul ofertei pentru vânzarea acţiunilor era preconizat pentru mijlocul lunii iulie, potrivit unor surse apropiate companiei.

Vimetco, grup înregistrat în Olanda, a anunţat la mijlocul lunii mai că vrea să vândă printr-o ofertă publică maximum 20,96% din acţiunile Alro din participaţia de 87,96% pe care o are împreună cu Conef. Dacă pachetul ar fi vândut la cotaţia de joi de la bursă, acesta ar valora 563,9 milioane lei (133 milioane euro).

Acţiunile alro au închis sesiunea de joi la un preţ de 3,77 lei, cu 0,79% sub referinţă, iar la această cotaţie, capitalizarea firmei este de 2,69 miliarde de lei.

Vânzarea acţiunilor Alro putea fi prima ofertă importantă derulată la Bursa de la Bucureşti de o companie privată din ultimii trei ani, perioadă în care piaţa de capital din România a resimţit efectele recesiunii economice de la nivel mondial.

Pieţele de capital şi-au revenit în ultimii doi ani, însă în ultimele luni investitorii au redevenit prudenţi din cauza problemelor datoriilor statelor din zona euro, în special Grecia.

Vimetco anunţa în mai că va folosi fondurile obţinute din vânzarea pachetului de acţiuni pentru finanţarea proiectelor grupului pentru capitalul de lucru şi obiective decise de conducerea companiei.

Vimetco, Conef şi Fondul Proprietatea deţin cumulat 97,99% din acţiunile Alro. Vimetco controlează 84,19% din acţiunile producătorului de aluminiu din Slatina, iar Conef, companie deţinută de Alro, are 3,77% din titluri. Totodată, Fondul Proprietatea deţine 10,03% din acţiuni.

În urma ofertei de vânzare, pachetul de acţiuni Alro libere la tranzacţionare pe bursă ar urma să crească de la 2,01% la aproape 23%. Astfel, aceste titluri pot intra în rândul celor mai lichide acţiuni de la bursă.

Oferta va fi intermediată de consorţiul format din Unicredit Bank AG prin Unicredit CAIB Securities România, ING Bank şi Raiffeisen Capital & Investment.

Pentru derularea ofertei de vânzare Vimetco şi Conef au primit în luna mai un acord preliminar Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM). Ulterior, intermediarii au transmis CNVM şi prospectul final, care nu include însă preţul ofertei.