Băncile mari din top zece şi-au majorat activele cu 10%-35% în 2023, peste inflaţie

Majoritatea băncilor mari din România din top 10 au reuşit în anul 2023 să-şi majoreze activele faţă de 2022, cu ritmuri de creştere oscilând de la 10% la 35%, peste inflaţie, în timp ce activele nete la nivelul întregului sistem bancar au făcut anul trecut un salt de aproape 15%, până la un record de peste 803 mld. lei. În top 10, doar OTP Bank România a înregistrat anul trecut o uşoară scădere a activelor faţă de 2022.

Anul 2023 a adus şi un profit record la nivelul sistemului bancar românesc, de aproape 14 mld. lei, peste câştigul din tot anul 2022, de 10 mld. lei, “n contextul dobânzilor mari.

Aceste rezultate au venit în condiţiile în care creditarea privată a încetinit, crescând cu un ritm mediu de circa 7% în 2023, la jumătate faţă de viteza medie din 2022, de 14%. Şi economia a frânat, înregistrând în 2023 o creştere de doar 2,1%, la jumătate faţă de avansul PIB din 2022. Iar rata anuală a inflaţiei a coborât la 6,6% la sfârşitul anului 2023, de la 16,4% la final de 2022.

Deşi activele pentru majoritatea băncilor mari au fost pe o tendinţă ascendentă în 2023, CEC Bank, Banca Transilvania şi Exim Banca Românească, bănci cu capital majoritar românesc, s-au evidenţiat cu cele mai mari creşteri ale activelor faţă de 2022, de 35%, 21% şi, respectiv, 15%, depăşind şi avansul anual al activelor întregului sistem bancar.

Cea mai mare surpriză din top 10 al băncilor mari a venit de la CEC Bank, bancă deţinută de statul român prin Ministerul Finanţelor, care a urcat în 2023 pe podium, pe locul 3 în topul celor mai mari bănci după active, cu un nivel raportat de 83,5 mld. lei, după un salt record de 35% faţă de 2022. În aceste condiţii, faţă de anul 2022 când ocupa locul 6 în top, CEC Bank a depăşit Raiffeisen Bank, ING Bank şi BRD-SocGen, care au coborât în clasament în 2023.

Cele mai mari 10 bănci din România în 2023 au fost Banca Transilvania (loc 1), BCR (loc 2), CEC Bank (loc 3), BRD (loc 4), ING Bank (loc 5), Raiffeisen Bank (loc 6), UniCredit Bank (loc 7), Exim Banca Românească (loc 8), Alpha Bank (loc 9) şI OTP Bank (loc 10). Comparativ, în anul 2022, Banca Transilvania (loc 1), BCR (loc 2) şi BRD-SocGen (loc 3) erau pe podium în topul celor mai mari bănci după active de pe piaţa românească, fiind urmate de ING Bank (loc 4), Raiffeisen Bank (loc 5), CEC Bank (loc 6), UniCredit Bank (loc 7), Exim Banca Românească (loc 8), Alpha Bank (loc 9) şi OTP Bank (loc 10).

Podiumul celor mai mari trei bănci se schimbase anterior în 2018 după ascensiunea Bănci Transilvania pe poziţia de lider al bankingului local în urma achiziţiei Bancpost.

Primele cinci bănci mari - Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, BRD şi ING Bank - aveau în 2023 active cumulate de peste 500 mld. lei, reprezentând circa 63% din activele nete totale ale sistemului bancar. În 2022, activele top 5 erau de circa 430 mld. lei, iar în 2021 activele primelor 5 bănci erau de 400 mld. lei.

Analizând evoluţia activelor la nivel individual vedem că Banca Transilvania, care a devenit în 2018 în premieră liderul pieţei bancare româneşti, s-a detaşat în 2023 de restul plutonului ajungând la active de aproape 162 mld. lei şi o cotă de piaţă de peste 20%. Activele Băncii Transilvania au crescut anul trecut cu circa 21% faţă de nivelul din 2022. La nivelul întregului grup financiar Banca Transilvania activele au ajuns la finele anului trecut la 169,2 mld. lei, depăşind cu 20,4% nivelul din 2022.

Banca Transilvania a fost un jucător activ pe piaţa de fuziuni şi achiziţii (M&A) în ultimii ani. După ce a cumpărat Volksbank (2015) şi Bancpost (2018), în 2022 a preluat Idea Bank, iar la începutul anului 2024 a anunţat şi parafarea tranzacţiei prin care cumpără OTP Bank România.

Creşterea activelor Băncii Transilvania a fost influenţată şi de ascensiunea creditării. Soldul creditelor nete acordate de banca din Cluj a înregistrat în 2023 o creştere cu aproape 13% faţă de 2022, ajungând la circa 71,6 mld. lei.

Locul 2 în topul băncilor mari după active revine tot BCR, care a ajuns anul trecut la active de circa 109 mld. lei, în creştere cu aproape 10% faţă de 2022. BCR a raportat până acum pentru 2023 activele doar la nivel de grup, nu şi doar pentru bancă. La nivel individual, activele BCR estimate pe baza rapoartelor din anii precedenţi care indicau o pondere de 97-99% a activelor băncii în activele grupului BCR, ar fi de circa 107-108 mld. lei. La BCR, controlată de grupul austriac Erste, creditele şi avansurile nete acordate clienţilor au crescut în 2023 cu 6,2% până la un sold de 58,7 mld. lei, susţinute de ambele segmente retail şi corporate, potrivit informaţiilor transmise de bancă.

Podiumul băncilor mari din anul 2023 este completat de CEC Bank, care a ajuns la active de 83,5 mld. lei, după saltul recod de 35% faţă de 2022, banca controlată de stat prin Ministerul Finanţelor având o cotă de piaţă de 10,4%. Valoarea brută a creditelor “n sold acordate clienţilor CEC Bank a urcat la 33,2 mld. lei în 2023, “n creştere cu 8% faţă de 2022.

BRD-Soc Gen a coborât în anul 2023 pe locul 4 în topul după active, deşi a înregistrat anul trecut un plus al activelor cu 14% (10 mld. lei) faţă de 2022, până la 81,4 mld. lei. Banca are o cotă de piaţă de 10,1%. Soldul creditelor acordate de BRD a crescut “n 2023 la 40,2 mld. lei, cu 13% peste nivelul din 2022.

Iar locul 5 în topul băncilor mari a revenit în 2023 ING Bank, care a raportat active de 71,7 mld. lei, mai mari cu 14% faţă de 2022.