Cea mai mare bancă de investiţii din Rusia vrea să intermedieze oferta secundară la Petrom

"Renaissance Capital participă la consorţiu prin subsidiara sa din Londra", au declarat, marţi, pentru MEDIAFAX surse din consorţiu.

EFG Securities este firma de brokeraj deţinută de Eurobank EFG, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din Grecia, iar BT Securities este controlată de Banca Transilvania (TLV). Romcapital este o firmă independentă de brokeraj din Timişoara.

Ofertele pentru intermedierea operaţiunii trebuie depuse până miercuri.

Iniţial, ofertele aveau termen de transmitere data de 9 martie, însă Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) a anunţat o amânare de o săptămână.

Statul vrea să vândă 9,84% din acţiunile OMV Petrom din pachetul pe care îl deţine la companie, de 20,63% din titluri. Oferta secundară, estimată la 510 milioane euro, potrivit celui mai recent preţ de la bursă, va fi cea mai mare din istoria Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

În piaţă se cunosc deja şase consorţii formate atât din societăţi de intermediere din România, cât şi companii mari din mediul financiar din străinătate.

BRD (BRD) va merge în consorţiu cu Societe Generale şi Citibank, CEC Bank şi Alpha s-au aliat cu banca japoneză de investiţii Nomura, iar BCR intră în consorţiu cu JP Morgan şi Intercapital Invest.

Morgan Stanley, cel mai mare intermediar de oferte de acţiuni la nivel mondial în 2010, s-a aliat cu Raiffeisen Capital&Investments, firma de brokeraj locală care a fost implicată în cele mai importante listări de pe Bursă din ultimii şase ani.

Cea mai influentă bancă de pe Wall Street, Goldman Sachs, s-a aliat cu UniCredit CA IB Securities, iar ING Bank va forma consorţiu cu banca elveţiană UBS.

Deutsche Bank şi Bank of America sunt şi ele interesate de intermedierea tranzacţiei, însă nu au ales un partener local.

Coform celor mai recente raportări, grupul austriac de petrol şi gaze OMV deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom. Statul are, prin Ministerul Economiei, 20,63% din titluri, iar Fondul Proprietatea 20,11% din acţiuni.