Intercapital Invest intră în consorţiu cu JP Morgan şi BCR pentru intermedierea ofertei de la Petrom

Intercapital a participat, anul trecut, alături de BCR, la licitaţia pentru selectarea intermediarului listării Fondului Proprietatea (FP), iar în 2005 a mers în consorţiu cu JP Morgan pentru listarea Romtelecom la bursă. Oferta de la Romtelecom nu s-a mai derulat însă.

Statul vrea să vândă în acest an 9,84% din acţiunile OMV Petrom, din pachetul pe care îl deţine la companie, de 20,63% din titluri. Oferta secundară, estimată la 500 milioane euro, va fi cea mai mare din istoria Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Ministerul Economiei va selecta în data de 9 martie firma sau consorţiul de brokeri care va intermedia oferta de vânzare.

La licitaţie vor mai participa încă cinci consorţii formate atât din societăţi de intermediere din România, cât şi companii mari din mediul financiar din străinătate.

BRD (BRD) va merge în consorţiu cu Societe Generale şi Citibank, iar CEC Bank şi Alpha s-au aliat cu banca japoneză de investiţii Nomura.

Morgan Stanley, cel mai mare intermediar de oferte de acţiuni la nivel mondial în 2010, s-a aliat cu Raiffeisen Capital&Investments, firma de brokeraj locală care a fost implicată în cele mai importante listări din ultimii şase ani de pe Bursă.

Potrivit Ziarului Financiar, cea mai influentă bancă de pe Wall Street, Goldman Sachs, s-a aliat cu UniCredit CA IB Securities. ING Bank va forma consorţiu cu banca elveţiană UBS.

Deutsche Bank şi Bank of America sunt şi ele interesate de intermedierea tranzacţiei, însă nu au ales un partener local.

Coform celor mai recente raportări, grupul austriac de petrol şi gaze OMV deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom. Statul are, prin Ministerul Economiei, 20,63% din titluri, iar Fondul Proprietatea 20,11% din acţiuni.