Loteria naţională spaniolă vrea să obţină şapte miliarde de euro printr-o ofertă publică iniţială

Sociedad Estatal Loterias y Apuestas del Estado a mandatat patru bănci, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan Chase şi UBS, ca aranjori ai vânzării, au declarat două surse apropiate situaţiei.

Sursele cred că listarea, aşteptată să aibă loc în noiembrie, ar putea evalua compania la până la 21 de miliarde de euro.

Dacă vânzarea se va concretiza, ar fi cea mai mare ofertă publică iniţială din istoria Spaniei, potrivit datelor Bloomberg.

Criza datoriilor suverane din Grecia şi până în Portugalia a redus interesul investitorilor pentru oferte publice iniţiale, astfel încât în Europa de Vest au fost amânate în acest an cel puţin 21 de tranzacţii de acest tip, cele mai multe din 2006.

"Nu este încă nimic oficial. Un anunţ ar putea avea loc în următoarele zile", a declarat Juan Serrano, purtător de cuvânt din Madrid al Loterias.

Telefonica, cea mai mare companie de telefonie din Spania, a anunţat luna trecută vânzarea unor acţiuni la divizia Atento Inversiones & Teleservicios SAU, pentru 745 milioane euro.

Băncile spaniole vor pe de altă parte să îşi consolideze capitalul prin vânzarea de titluri. Bankia, formată din fuziunea a şapte bănci de economii, între care Caja Madid, vrea să obţină astfel 4,2 miliarde de euro.

Banca Civica, constituită prin combinarea altor patru bănci de economii, vrea să obţină 844 milioane euro.

Acţiunile ambelor bănci vor intra la tranzacţionare pe 20 iulie, la Madrid.