Porsche îşi majorează capitalul cu 5 miliarde euro, pregătind fuziunea cu Volkswagen

"Comitetul Director şi Consiliul de Supraveghere ale Porsche nu au stabilit încă preţul de subscriere şi detaliile implementării majorării de capital. Aceste decizii vor fi luate duminică. Un sindicat de bănci s-a angajat vineri faţă de Porsche ca, sub anumite condiţii, să subscrie toate acţiunile noi, comune şi cu drepturi preferenţiale, care vor fi emise în vederea majorării de capital", se arată într-un comunicat al companiei germane, care se confruntă cu datorii greu de gestionat.

Porsche Automobil Holding obţine venituri investiţionale numai de la participaţiile deţinute la Porsche, producătorul de maşini sport, şi la grupul Volkswagen. Holdingul trebuie să-şi consolideze capitalul înainte de a fi înghiţit de Volkswagen.

Principalele bănci care participă la majorarea de capital sunt Deutsche Bank şi Morgan Stanley, au declarat pentru Reuters surse apropiate discuţiilor.

Intermediarii vor oferi noile acţiuni la un preţ de 38 de euro pe unitate. Potrivit surselor, familiile Piech şi Porsche vor participa cu 2,25 miliarde euro la majorarea de capital, iar investitori din Qatar vor oferi alte 250 milioane euro.

Restul de 2,5 miliarde euro va fi asigurat de deţinătorii acţiunilor preferenţiale iar, dacă aceştia nu participă cu destui bani, Qatarul ar putea interveni pentru a prelua mai multe titluri, deşi nu şi-a luat vreun angajament.