RCS&RDS a contractat două credite sindicalizate, de 206 milioane de dolari şi 125 milioane euro

La creditul sindicalizat de 206 milioane de dolari au participat ING Bank NV, Unicredit Bank Austria AG, Raiffeisen Bank International AG, Royal Bank of Scotland NV şi BRD- Groupe Société Générale, în calitate de aranjori mandatari principali, respectiv ING Bank NV în calitate de agent de credit şi co-ordonator şi agent pentru garanţii.

Pentru acest credit, Cable Communications Systems Olanda, acţionarul majoritar al companiei de comunicaţii, a constituit în favoarea ING Bank o garanţie reală mobiliară de rang doi asupra unui număr 215.252.727 acţiuni, reprezentând 51% din capitalul social al RCS & RDS.

Garanţia acoperă o suma maximă de plată de 278 milioane dolari.

În cazul creditului de 125 de milioane de euro, sindicalizarea a fost realizată de Fortis Bank SA/NV Bruxelles Sucursala Bucureşti, Royal Bank of Scotland PLC şi Unicredit Ţiriac Bank în calitate de aranjori mandataţi principali, respectiv Unicredit Bank AG, sucursala Londra, în calitate de agent de credit şi Unicredit Ţiriac Bank în calitate de agent pentru garanţii.

Împrumutul este garantat tot de Cable Communications Systems Olanda cu garanţie de rang întâi constituită în favoarea Unicredit Ţiriac Bank asupra unui număr 42.206.417 acţiuni, reprezentând 10% din capitalul social al RCS&RDS, şi cu o garanţie de rang doi pentru 21.103.209 acţiuni, reprezentând 5% din capitalul RCS&RDS.

Garanţia la acest credit acoperă o sumă maximă de plată de 162,5 milioane euro.

Potrivit unor surse din piaţă, RCS&RDS ar avea scadenţe până în vară pentru credite în valoare de peste 200 de milioane de dolari.

Ziarul Financiar a publicat recent informaţia potrivit căreia RCS&RDS negociază preluarea UPC România, principalului competitor de pe piaţa seviciilor de televiziune prin cablu şi internet.

Cu o reţea care acoperă peste 200 de oraşe, RCS&RDS este unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa serviciilor de televiziune prin cablu şi prin satelit, telefonie fixă şi mobilă. Operatorul şi-a început activitatea în urmă cu 15 ani şi este prezent şi pe pieţele din Ungaria, Cehia, Slovacia, Croaţia şi Serbia.

Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, Cable Communications Systems Olanda deţine 88.902434 % din acţiunile RCS&RDS, iar un pachet de 5.039715 % este deţinut chiar de companie, după procesul de răscumpărare de acţiuni.

Teszari Zoltan este cel mai mare acţionar persoană fizică, având o participaţie directă de 2.028447 %, restul pachetului de acţiuni fiind deţinut de alte 16 persoane.