Sberbank este aproape de achiziţia VBI pentru 500-700 mil. euro, fără operaţiunile din România-surse

Sberbank şi Volksbank şi-au redus divergenţele privind preţul Volksbank International şi ar putea ajunge la o înţelegere înainte de jumătatea lunii iulie, au spus sursele.

Un acord ar permite Sberbank să-şi extindă prezenţa pe pieţele statelor Uniunii Europeane (UE) din Europa Centrală şi de Est, iar pentru Volksbank ar reprezenta o consolidare a situaţiei financiare, posibil înainte de anunţarea, în iulie, a rezultatelor testelor de stres derulate la nivelul UE.

Înţelegerea exclude operaţiunile Volksbank International din România, care au pierderi, au afirmat trei surse.

Grupul austriac a scos la vânzare Volksbank International şi divizia de leasing în decembrie, parte a unui proces de restructurare. Directorul Sberbank, German Gref, a mers în iunie la Viena pentru a prezenta o ofertă de preluare a diviziei bancare din Europa de Est.

Volksbank a refuzat să comenteze informaţiile furnizate de sursele Reuters.

Grupul austriac deţine 51% din Volksbank International, iar Banque Populaire Caisse d'Epargne (Franţa) şi DZ Bank/WGZ Bank (Germania) câte 24,5%.

Volksbank, care a revenit pe profit în 2010, odată cu scăderea provizioanelor la mai puţin de jumătate, este în proces de a restitui capital de un miliard de euro primit de la statul austriac în timpul crizei financiare. Băncile regionale care controlează grupul au convenit să contribuie cu 300 de milioane de euro pentru plata unei tranşe scadente în acest an. Volksbank a anunţat că vânzarea de active îi va permite plata unor tranşe de 300 de milioane de euro în 2014 şi de 400 de milioane de euro în 2018.

Banca, a patra ca mărime în Austria, contează pe vânzarea de active pentru îmbunătăţirea ratei de adecvare a capitalului, însă timpul rămas până la publicarea testelor de stres europene este redus.

Volksbank se află, de asemenea, în negocieri pentru a vinde o participaţie de 6% la grupul bancar Raiffeisen Zentralbank (RZB) către ceilalţi acţionari RZB.

Volksbank International controlează zece bănci din nouă ţări în Europa Centrală şi de Est, respectiv Slovacia, Cehia, Ungaria, Croaţia, România, Slovenia, Serbia, Ucraina şi Bosnia-Herţegovina.

Divizia din România are cea mai mare pondere în portofoliul de active al Volksbank International, cu 4,7 miliarde de euro la sfârşitul lunii martie, urmată de Cehia (2 miliarde de euro), Ungaria (2 miliarde de euro) şi Slovacia (1,4 miliarde de euro). Volksbank International a avut anul trecut o pierdere de 31,4 milioane de euro în România, însă se aşteaptă să revină pe profit în acest an.

Potrivit cotidianului austriac Die Presse, care citează surse din piaţa financiară rusă, directorul general al Sberbank, German Gref, a fost în iunie la Viena, cu intenţia de a propune o ofertă de 700-750 milioane euro pentru Volksbank International, preţul mai mic cu 30% decât cel vizat iniţial de grupul Volksbank putând fi explicat prin excluderea din tranzacţie a diviziei din România.

Gref a confirmat ulterior, pentru Bloomberg, că analizează Volksbank International.

Subsidiara din România a reprezentat o problemă a negocierilor Sberbank-Volksbank, însă potrivit presei austriece o variantă analizată de cele două părţi a vizat preluarea Volksbank International de către Sberbank fără operaţiunile din România, care puteau face ulterior obiectul unui transfer opţional.

Grupul Volksbank a anunţat în decembrie că intenţionează să vândă 51% din VBI, preţul vizat fiind de 1,1-1,2 miliarde de euro. Alţi acţionari ai VBI sunt DZ Bank, WGZ Bank şi Banca Populară Caisse d'Epargne.

Cotidianul rus Vedomosti a anunţat, în aprilie, că Sberbank se află în faza finală a negocierilor pentru achiziţia a 51% din acţiunile VBI.

Surse bancare au declarat la momentul respectiv, pentru MEDIAFAX, că Sberbank vrea să preia toate activele VBI din Europa Centrală şi de Est, cu excepţia Volksbank România, cea mai mare subsidiară a grupului austriac, pentru a evita consolidarea afacerilor din UE în România.