UPDATE: Fondul sud-african de investiţii NEPI a atras 29 milioane euro printr-o majorare de capital

Fondul sud-african de investiţii imobiliare New Europe Property Investments (NEPI) a anunţat că a atras săptămâna trecută 29 milioane de euro printr-o majorare de capital şi estimează ca noile titluri vor intra la tranzacţionare pe 22 iunie.

"Ca rezultat al acestui plasament privat, avem capitalul necesar pentru dezvotările, extensiile şi investiţiile suplimentare preconizate în portofoliul existent. Vom utiliza banii pentru reconfigurarea proprietăţilor din Brăila şi Piteşti, pentru construcţia unui centru comercial la Ploieşti, dar şi pentru re-dezvoltarea proprietăţii din Braşov. Dacă vom identifica noi oportunităţi de investiţii în piaţă, vom face emisiuni suplimentare de acţiuni", a declarat directorul general al NEPI, Martin Slabbert, prezent la deschiderea şedinţei de luni de la BVB, cu ocazia listării acţiunilor fondului pe piaţa de la Bucureşti.

El a adăugat că din cele 29 de milioane de euro atrase prin majorarea de capital, cinci milioane de euro au fost pe piaţa de la Londra, iar restul pe bursa de la Johannesburg (Africa de Sud).

"Am vrut să oferim şi investitorilor români posibilitatea să participe la majorare, însă nu era posibil deoarece listarea nu era încă finalizată", a adăugat Slabbert.

Pentru majorarea capitalului NEPI a emis 9,56 milioane de acţiuni noi, iar titlurile au fost vândute la un preţ de trei euro (echivalentul a 29,5 ranzi sud-africani), se arată într-un comunicat al NEPI, transmis, luni, Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

În urma admiterii titlurilor noi la tranzacţionare, capitalul social al NEPI va cuprinde 88,49 milioane de acţiuni, cu o valoare nominală de 0,01 euro.

Firma a depus deja cererile ca acţiunile noi să fie admise la tranzacţionare pe bursa de valori de la Johannesburg şi de la Londra, pe segmentul AIM, unde fondul mai este listat, iar admiterea acestora este preconizată pentru 22 iunie. În urma acestei proceduri, titlurile noi vor putea fi transferate şi la Bursa de Valori Bucureşti.

Fondul sud-african de investiţii imobiliare a fost listat luni la BVB, iar admiterea acţiunilor NEPI la tranzacţionare la BVB a fost asistată de BCR şi firma de brokeraj Intercapital Invest.

NEPI este primul fond de investiţii imobiliare listat la BVB, pe segmentul de piaţă creat pentru Real Estate Investment Trusts (REITs).

Cu o capitalizare de peste 300 milioane euro, NEPI se clasează pe locul 10 în funcţie de capitalizarea bursieră a companiilor listate pe piaţa principală de la BVB.

REITs-urile includ atât companiile care investesc în proprietăţi imobiliare, cât şi instrumentul financiar în sine. Produsele respective au fost create prima dată în SUA din nevoia de a realiza un instrument financiar care să facă legătura între investiţiile în proprietăţi imobiliare şi piaţa de capital.

"Deşi bursa din România este relativ mică, aceasta va creşte în timp. Nu ne-am listat aici pentru a strânge mai mulţi bani, listarea NEPI la BVB va face acţiunile mai accesibile pentru investitorii români care caută investiţii alternative denominate în euro, într-un grup gestionat în mod transparent şi care oferă dividende atractive", a mai spus Slabbert.

Portofoliul NEPI cuprinde 33 de proprietăţi de tip retail, birouri şi proprietăţi industriale în România şi Germania, cu o valoare de 313,7 milioane euro, din care 27 sunt pe piaţa românească, evaluate la sfârşitul anului trecut la 297 milioane euro.

Proiectele deţinute de companie aveau o suprafaţă închiriabilă de 214.000 metri pătraţi, o rată de ocupare de 98,2% şi un randament mediu anualizat de 8,3%, potrivit prospectului pentru admiterea la tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti.

Compania avea în decembrie credite totalizând 177 milioane de euro, cea mai mare parte pentru achiziţiile din România şi cu termen de rambursare în 2013-2014.

NEPI este asociat cu principalul grup imobiliar din Africa de Sud, Resilient Property Income Fund.

În primele două ore ale şedinţei bursiere de luni au fost realizate doar trei tranzacţii cu acţiunile NEPI, în valoare cumulată de 2.500 de lei. Cea mai recentă operaţiune a fost realizată la preţul de 15,1 lei, în scădere cu 1,95%.