UPDATE: Mai multe bănci de investiţii s-au arătat interesate de listarea Romtelecom

Ministerul Comunicaţiilor şi reprezentanţii mai multor bănci de investiţii, printre care Citibank, Goldman Sachs şi Rothschild, au avut discuţii despre posibila listare pe piaţa de capital a acţiunilor deţinute de stat la operatorul Romtelecom, potrivit ministrului de resort Valerian Vreme.

"Conform contractului de privatizare, Ministerul Comunicaţiilor a solicitat OTE prezentarea, până la finele anului 2010, a unei oferte de cumpărare a pachetului de acţiuni deţinut de stat la Romtelecom, termen decalat ulterior cu trei luni, la solicitarea grupului elen. Pe de altă parte, ministerul a iniţiat demersuri pentru listarea pe bursă, proces care se face prin intermediul unui consulatant, respectiv o bancă de investiţii", a declarat vineri Vreme.

El a arătat că s-a întâlnit cu reprezentanţii mai multor bănci de investiţii, printre care Citibank, Goldman Sachs sau Rothschild, care şi-au prezentat oferta.

Alegerea consultantului se va face împreună cu OTE, a precizat ministrul Comunicaţiilor.

"Aşteptăm oferta OTE. Dacă va fi apropiată de aşteptările noastre, vom vinde grupului elen acţiunile deţinute la Romtelecom, după ce în prealabil vom consulta mai mulţi analişti în privinţa ofertei. N-aş vinde în cazul unei oferte cu mult sub un miliard de euro. Dacă oferta OTE va fi inacceptabilă, vom intra pe piaţa de capital cu titlurile operatorului, proces în care ministerul va apela la serviciile unui consultant, ales în urma unei licitaţii", a declarat pentru MEDIAFAX ministrul Comunicaţiilor.

El consideră că listarea Romtelecom ar trebui să aibă loc după fuziunea cu operatorul de telefonie mobilă Cosmote România.

"Între cei doi operatorii există numeroase sinergii şi, în cazul în care ar fuziona, noua entitate va deveni cel mai mare operator local de telecomunicaţii. În această variantă, interesul investitorilor pentru listare ar creşte", a spus Vreme.

În anul 1998, Goldman Sachs a furnizat statului român servicii de consultanţă în procesul de vânzarea a unui pachet de acţiuni reprezentând 35% din capitalul social al Romtelecom către grupul elen OTE, alături de dreptul de uzufruct pentru încă 16% din acţiunile operatorului.

De asemenea, Goldman Sachs a facut parte, alături de CA-IB, ABN-AMRO şi Rotschild, dintr-un consorţiu care a depus, în noiembrie 2005, o ofertă pentru listarea acţiunilor Romtelecom pe bursă.

Totodată, şi Citibank, împreună cu EFG Eurobank şi Ergasias, s-a înscris la licitaţia organizată de Ministerul Comunicaţiilor în urmă cu şase ani.

Licitaţia a fost câştigată de consorţiul format din banca de investiţii Credit Suisse First Boston şi IEBA Trust, contractul de consultanţă şi servicii financiare fiind semnat în august 2006.

Prevăzută pentru 2008, listarea acţiunilor Romtelecom a fost amânată pentru 2009 ca urmare a problemelor de pe pieţele financiare, termen care nu a mai fost respectat.

În noiembrie 2010, ministrul Vreme a declarat pentru MEDIAFAX că pachetul de acţiuni deţinut de stat la Romtelecom este evaluat la un miliard de euro, sumă pe care Ministerul Comunicaţiilor se aşteaptă să o încaseze din vânzarea acestuia către OTE sau pe piaţa de capital.

Statul român deţine 45,99% din capitalul Romtelecom, iar OTE - 54,01%. La rândul său, grupul OTE este controlat de Deutsche Telekom, care deţine o participaţie de 30% şi asigură managementul operatorului elen.

Romtelecom este cel mai mare operator local de telecomunicaţii fixe, cu afaceri de 807,7 milioane de euro în 2009.

Operatorul controlează 30% din acţiunile Cosmote, a treia companie locală de telefonie mobilă.