Vimetco va folosi fondurile obţinute din oferta secundară a Alro pentru proiecte şi capital de lucru

"Intenţionăm ca oferta publică secundară (SPO) să permită acţionarilor Alro să capitalizeze pe o lichiditate mai mare a acţiunilor lor datorită creşterii free float-ului. Procedura va promova de asemenea imaginea şi vizibilitatea Alro în mediul de afaceri şi pe pieţele de capital. În plus, oferta va fi o oportunitate pentru acţionarii minoritari să-şi crească participaţiile, dar şi pentru alte părţi interesate să se alăture acţionariatului", a declarat directorul financiar al Vimetco, Marian Năstase, într-un comunicat transmis joi de companie.

Grupul Vimetco, înregistrat în Olanda şi controlat de omul de afaceri rus Vitali Maşiţki, vrea să vândă printr-o ofertă publică maximum 20,96% din acţiunile Alro, pachet evaluat pe bursă la 575,9 milioane lei (138,9 milioane euro), din participaţia de 87,96% pe care o are împreună cu Conef.

Pentru derularea ofertei de vânzare Vimetco şi Conef au solicitat săptămâna trecută un acord preliminar Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), iar instituţia a aprobat miercuri prospectul preliminar.

Vimetco deţine 84,19% din acţiunile producătorului de aluminiu din Slatina, iar Conef, companie deţinută de Alro, are 3,77% din titluri.

Vimetco va testa piaţa prin întâlniri cu potenţiali cumpărători şi abia apoi va fi întocmit prospectul final pentru derularea ofertei. În documentaţia finală va fi stabilit pachetul de acţiuni care va fi vândut, preţul şi perioada în care se va derula oferta.

Oferta va fi intermediată de consorţiul format din Unicredit Bank AG prin Unicredit CAIB Securities România, ING Bank şi Raiffeisen Capital & Investment.

Al doilea acţionar important al Alro este Fondul Proprietatea (FP), care a cumpărat în ultima perioadă acţiuni şi şi-a majorat participaţia la 10,03%.

Vimetco, Conef şi Fondul Proprietatea deţin cumulat 97,99% din acţiunile Alro. Astfel, pe bursă mai sunt libere la tranzacţionare doar 2,01% din titlurile producătorului de aluminiu.

Capitalizarea Alro era de 2,748 miliarde lei la finalul şedinţei bursiere de miercuri. Titluriel companiei au urcat joi cu 2,6%, la 3,95 lei pe unitate, preţ la care Alro valorează 2,819 miliarde lei.