(P) Selecţie intermediar ofertă publică primară Electrica S.A.

SC DFEE Electrica SA, liderul pieţei de distribuţie şi furnizare a energiei electrice din România, unul dintre cei mai importanţi jucători din sectorul serviciilor energetice, anunţă declanşarea procesului de selectare a intermediarului pentru derularea unei oferte publice primare de vânzare de acţiuni nou emise reprezentând 105% din capitalul social existent, sub coordonarea Ministerului Economiei prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi pentru admiterea la tranzacţionare a acţiunilor acestei societăţi pe pieţe reglementate administrate de Bursa de Valori Bucureşti SA („Anunţul")

SC DFEE ELECTRICA SA („ELECTRICA SA” şi/sau „Societatea”) avea la 31.12.2012 un capital social de 2.062.290.440 RON (echivalentul a 465.664.967,14 EUR[1]), fiind deţinută 100% de statul român prin Ministerul Economiei („M.E.”).

ELECTRICA SA este societatea mamă a grupului ELECTRICA şi are ca obiect de activitate prin filialele sale distribuţia şi furnizarea energiei electrice, exploatarea şi dezvoltarea sistemelor de distribuţie, telecomunicaţii şi tehnologii informatice în corelare cu sistemele de producere şi transport, Societatea deţinând 3 filiale de distribuţie energie electrică, o filială de furnizare energie electrică şi 6 filiale societăţi de întreţinere şi servicii energetice pentru reparaţii şi lucrări de investiţii în sectorul energetic (5 dintre acestea fiind în procedură de privatizare/restructurare). Grupul ELECTRICA are o arie de acoperire naţională, deservind aproximativ 3,5 milioane de clienţi.

ELECTRICA SA, sub coordonarea M.E. prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie („O.P.S.P.I.”), intenţionează derularea unei oferte publice primare de vânzare de acţiuni în vederea admiterii la tranzacţionare pe pieţe reglementate administrate de Bursa de Valori Bucureşti SA („B.V.B.”) a unui pachet de acţiuni nou-emise reprezentând 105% din capitalul social existent. În acest scop, ELECTRICA SA selectează intermediarul autorizat al ofertei publice primare de vânzare de acţiuni printr-o procedură de selecţie competitivă, bazată pe criterii de calitate şi eficienţă.

Vor putea depune oferte, individual sau în asociere, intermediarii constituiţi într-una dintre următoarele forme: societăţi de servicii de investiţii financiare, instituţii de credit şi/sau alte entităţi de natură echivalentă acestora, legal înregistrate în România, în alte State Membre ale Uniunii Europene, precum şi în state din afara Uniunii Europene, acţionând îndividual sau în consorţiu, autorizate să presteze servicii şi activităţi de investiţii specifice ofertelor publice pe teritoriul României şi înscrise în Registrul Public - Secţiunea Intermediari, ţinut de Autoritatea de Supraveghere Financiară din România.

Oferta se va întocmi şi depune conform Caietului de sarcini pentru selectarea societăţii de servicii de investiţii financiare/instituţiei de credit/sindicatului de intermediere, în calitate de intermediar pentru Oferta Publică Primară de acţiuni nou emise de Societate, derulată de către aceasta sub coordonarea şi monitorizarea M.E. prin O.P.S.P.I, şi pentru admiterea la tranzacţionare a acţiunilor acestei societăţi în sisteme de tranzacţionare administrate de B.V.B. („Caietul de Sarcini”), care poate fi achiziţionat (pe suport fizic şi electronic) de la sediul ELECTRICA SA, Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, Bucureşti, România, de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 15:00, începând cu data de 27 iunie 2013.

Caietul de Sarcini poate fi achiziţionat în schimbul sumei de 10.000 (zece mii) EURO (sau echivalentul în LEI sau, după caz, USD calculat la cursul de schimb BNR din ziua plăţii), la care se adaugă TVA de 24%. În cazul unei asocieri este suficientă probarea achiziţionării acestuia de către un singur membru. Pentru participarea la procedura de selecţie este obligatorie achiziţionarea Caietului de Sarcini.

Preţul Caietului de Sarcini va fi achitat prin ordin de plată (avizat de bancă) în contul ELECTRICA SA (CUI: 13267221) având următoarele coordonate:

- pentru plăţi în LEI -  cont IBAN nr. RO25RNCB0074022253590003, deschis la BCR SECTOR 3;

- pentru plăţi în EURO - cont IBAN nr. RO79RNCB0074022253590001, deschis la BCR SECTOR 3;

- pentru plăţi în USD   - cont IBAN nr. RO89RNCB0074022253590015, deschis la BCR SECTOR 3.

Documente necesare pentru ridicarea Caietului de Sarcini:

• dovada achitării preţului Caietului de Sarcini (în copie „conformă cu originalul”);
• datele de contact ale ofertantului (persoana de contact, telefon, fax, e-mail);
• procură specială cu mandat expres pentru ridicarea Caietului de Sarcini şi semnarea Angajamentului de Confidenţialitate (în original şi traducerea legalizată în limba română, dacă este cazul).

Persoana împuternicită va semna la sediul Societăţii, în numele ofertantului, Angajamentul de Confidenţialitate cu privire la utilizarea informaţiilor cuprinse în Caietul de Sarcini. Modelul Angajamentului de Confidenţialitate poate fi solicitat anterior achiziţionării Caietului de Sarcini pentru scopuri informative la adresa de e-mail electricaipo@electrica.ro.

Data limită până la care se pot solicita clarificări cu privire la Caietul de Sarcini este cu până la 5 zile lucrătoare anterior datei limită pentru depunerea Ofertelor, ora 16:00 (ora României). 

Ofertanţii vor depune o Garanţie de Participare, conform Caietului de Sarcini, în valoare de 30.000 (treizeci de mii) EURO sau echivalentul acestei sume în LEI sau, după caz, în USD, calculat la cursul BNR din ziua emiterii Scrisorii de Garanţie bancară. Modelul Scrisorii de Garanţie bancară pentru participare la procedura de selecţie este prevăzut în Caietul de Sarcini.

Ofertele vor putea fi depuse până la data limită de 16 iulie 2013, ora 10:00 (ora României), la sediul ELECTRICA SA, la camera 104 de la etajul 1.

Valabilitatea ofertelor depuse de participanţii la licitaţie va fi de 180 de zile de la data deschiderii ofertelor.

Publicarea oricărei modificări a termenilor şi condiţiilor din prezentul Anunţ se va face pe site-ul web ELECTRICA SA: http://www.electrica.ro/anunturi-electrica/ precum şi pe site-ul O.P.S.P.I. http://opspi.minind.ro. Informaţii suplimentare cu privire la procedură pot fi obţinute pe bază de cerere scrisă la următoarele date de contact:

Prin depunerea ofertelor, orice parte interesată ia cunoştinţă şi acceptă termenii prezentului Anunţ.

[1] Cursul de schimb folosit: 1 EUR/4,4287 RON (la 31.12.2012).

Request for proposal, investment firm for the IPO of Electrica S.A.

SC DFEE Electrica SA, leading player on the electric energy distribution and supply market in Romania and one of the major players in the energetic services sector in Romania, launches the selection process for the intermediary to assist with the Initial Public Offering for the sale of newly–issued shares amounting to 105% of the existing share capital, under the coordination of the Ministry of Economy in Romania, through the Office of State Ownership and Privatisation in Industry, and with the admission of the company’s shares on regulated markets operated by the Bucharest Stock Exchange (the „Announcement”)

SC DFEE ELECTRICA SA (“ELECTRICA SA” and/or the “Company”) had on 31.12.2012 a share capital of RON 2,062,290,440 (RON equivalent of EUR 465,664,967.14[2]), wholly-owned by the Romanian state, through the Ministry of Economy (“M.E.”).

ELECTRICA SA is the parent-company of ELECTRICA group and, through its subsidiaries, it is active in the distribution and supply of electric energy, exploitation and development of distribution systems, telecomunications and information technology in connection with production and transportation systems. The Company owns 3 subsidiaries operating on the electric energy distribution market, a subsidiary active on the supply of electric energy market and 6 companies active in the field of energy maintainance and energetic services for repairement and investment works, out of which 5 are undergoing privatisation/restructuring. ELECTRICA group has a national coverage area serving approximately 3.5 million customers.

ELECTRICA SA, under the coordination of M.E. through the Office of State Ownership and Privatisation in Industry (“O.P.S.P.I.”), intends to launch an Initial Public Offering for the sale of newly-issued shares representing 105% of the existent share capital for the admission of the Company’s shares on regulated markets operated by the Bucharest Stock Exchange. For this purpose, ELECTRICA SA intends to select the intermediary of the Initial Public Offering for the sale of shares based on quality and efficiency criteria.

Eligible bidders are intermediaries organized under one of the following categories: investment firms, credit institutions and/or any other similar organizations, duly incorporated in Romania, in any other European Union Member State or in countries outside the European Union, individually or in a consortium licensed to provide financial investment services specific to public offerings in Romania and duly registered in the Public Ledger kept by the Authority for Financial Supervision.

The offer shall be prepared and submitted pursuant to the Tender Book for the selection of the financial investment firm/credit institutions/similar organizations, as the intermediary for the Initial Public Offering of the shares newly-issued by the Company, to be carried out under the coordination and monitoring of M.E. through O.P.S.P.I., and the admission of the company’s shares on regulated markets operated by the Bucharest Stock Exchange (the “Tender Book”), which may be purchased (both in hard and soft copy) from ELECTRICA SA headquarter in Bucharest, 9 Grigore Alexandrescu Street, Sector 1, Romania, Monday to Friday between 09:00 a.m. and 3:00 p.m. (GMT+2), starting with June 27^th 2013.

The Tender Book is priced at EUR 10,000 (ten thousand - or as the case may be, the RON or USD equivalent computed using the exchange rate of the National Bank of Romania valid on the date of payment) plus a VAT rate of 24%. In case of an Intermediary Syndicate, proof that only one of the syndicate members has purchased the Tender Book will suffice.

The Tender Book may be purchased by payment order (bank endorsed) in the account of ELECTRICA SA (sole identification code: 13267221), having the following coordinates:

- for payments in RON - IBAN account no. RO25RNCB0074022253590003 opened at BCR SECTOR 3;

- for payments in EURO - IBAN account no. RO79RNCB0074022253590001 opened at BCR SECTOR 3;

- for payments in USD - IBAN account no. RO89RNCB0074022253590015 opened at BCR SECTOR 3.

The documents necessary for picking up the Tender Book:

• proof of payment of the price of the Tender Book (copy of such proof of payment, signed in original),
• contact data of the bidder (contact person, telephone, fax, e-mail);
• special power of attorney - in original, and certified translation into Romanian language, if applicable (expressly authorizing to pick up the Tender Book, signing the Confidentiality and Non-Disclosure Agreement).

The empowered person shall sign at the Company's headquarter the Confidentiality and Non-disclosure Agreement with respect to the privacy of the information contained therein, on behalf of the bidder. For consultation purposes, the sample Confidentiality and Non-disclosure Agreement may be requested by bidders in writing before the purchase of the Tender Book via message to the e-mail address electricaipo@electrica.ro.

The deadline for submission of requests for clarifications with regard to the Tender Book expires 5 days prior to the deadline for submission of the Bids, at 4:00 p.m. (GMT+2).

Bidders are required to deposit a Bid Bond, pursuant to the Tender Book, in the amount of EUR 30,000 (thirty-thousand) or the RON or USD equivalent of this amount computed using the exchange rate of the National Bank of Romania valid on the day of issuance of the Bank Guarantee Letter. The format of the said Bank Guarantee Letter is included in the Tender Book.

Bids may be submitted by July 16^th, 2013, 10:00 a.m. (GMT+2) at ELECTRICA SA headquarter below, room 104, 1^st floor.

The offers submitted by participants to the tender shall be valid 180 days after the date of their opening.

Any change in the terms and conditions of this Announcement shall only be published on ELECTRICA SA website: http://www.electrica.ro/anunturi-electrica/ and on OPSPI’s official website: http://opspi.minind.ro. Additional information in respect of the procedure may be obtained based on a written request to the following contact data:

By submitting an offer, the interested party acknowledges and agrees with the terms of this Announcement.

Publicat la 21 iunie 2013, ora 08.00